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2024-07-20 05:51:02    来源：常见问题

　　证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2023-019

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司主要是做工业包装原纸、纸箱纸板和各类生活用纸的生产和销售。公司的主流产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸等。

　　牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或挂面纸板。公司可按照每个客户需要定制不一样的颜色、不同克重、不同幅宽的产品。牛皮箱板纸较一般箱板纸更为坚韧、挺实，有极高的抗住压力的强度、耐戳穿强度与耐折度，具有防潮性能好、外观品质好等特点，大多数都用在制造各类包装纸箱的面纸。

　　瓦楞原纸又称瓦楞芯纸，是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好，纸面平整，有较好的紧度和挺度，要求有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层（中层），对瓦楞纸板的防震性能起重要作用，也可单独用作易碎物品的包装用纸。

　　白面牛卡纸主要用于高端纸箱包装，一般指白木浆挂面的箱板纸。面层使用漂白木浆，衬层用脱墨浆或白纸边。白面牛卡的生产技术要求较高，制浆流程比较复杂。

　　纸箱纸板由箱板纸和瓦楞原纸组合加工制作而成，主要用于工业产品包装，既起到保护产品的作用，又可用于产品的标识广告宣传。

　　生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，公司生活用纸主要产品为卫生纸、面巾纸、擦手纸、厨房用纸，并加工各类终端产品包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、厨房纸等。

　　公司所处的运输包装行业是整个造纸工业中规模最大的细分行业，和其他造纸子行业相较，作为工业包装产业链的中业，包装原纸行业与国家宏观经济的相关性极为紧密，国家在环保等方面出台的各项政策，对行业格局产生重大影响。回顾过去十年，行业的供给端在环保政策的措施严控下，落后产能加速出局，行业集中度提升，环保设施齐全且具有规模效应的企业成为受益者。2020年国家正式执行“禁废令”后，上游优质原料短缺，行业内新产能的快速扩张和落地受到一定的抑制作用，因此在供应端相对稳定的情况下，当前行业的波动更多是受到来自需求端的影响。由于包装原纸下业的客户涉及中国经济方方面面，过去几年行业内的造纸企业在内外需两旺的情况下获得较大的利润空间。2022年后世界政治经济格局风云突变，各种黑天鹅灰犀牛事件带来的动荡和潜在的巨大风险，最终反映为全球性的消费需求不振，包装用纸下游市场的需求萎缩。报告期内，行业内大部分公司业绩较上年度出现较大幅度下滑，且此轮宏观经济波动影响延续的时间和周期及强度还不明朗。在国内加速内循环的宏观背景下，2023年，国家密集出台了增进投资、促进产业发展、刺激消费的各项政策，由于本行业和宏观经济密切的正相关性，如各项政策落地见效，将有利于带动本行业提升盈利能力。值得关注的是2022年底国家关税税则委员会宣布取消大部分进口成品纸关税，行业未来可能面对更多来自外部供应的冲击，短期内行业或将面临更为严峻的经营环境的考验。

　　包装原纸作为工业原料，其终端产品广泛运用来制造、消费、出口等各领域，对宏观经济变化有高度敏感性并呈现密切正相关性。除传统工业产品运输包装，近年来电商，直播等新型消费模式，更是给包装原纸带来新的应用场景，包装原纸行业市场容量巨大，产销量占据整个造纸工业的半壁江山。由于人均纸张消费量和各地区的经济发展状况有着密切联系，在经济更为发达的地区纸张的消耗量往往也更大，国内人均板纸消费量和其他发达国家相比尚有差距，因此，随着国内经济均衡发展，国内人均消费能力的提高，覆盖面广、消费属性强的包装原纸市场仍然具备提升空间，同时下业的技术提升和产品升级也将使得上游原纸行业获得稳定的发展前景。

　　中国经济已步入到高水平质量的发展阶段，国家执行的环保和能源政策日趋严格，相继出台的一系列政策使得造纸行业集中度加速提升，行业的进入壁垒和新产能落地门槛也由此提高。一方面，行业加快了造纸装备改造升级的步伐，有实力的企业在新建产能和技改时均把节能和绿色作为建设目标，高车速、大幅宽的新型纸机成为主流，并在生产环节引入循环、低碳技术，以确保可持续发展的能力，而无法实施技改的落后产能被持续清出。另一方面，国内包装原纸产能的扩张受到限制，倒逼头部企业将产能扩张重心自国内转向国外，加速海外市场的产能布局，布局海外既可以让这一些企业使用高质量低成本的原料获得成本优势，又可将商品市场延伸至东南亚新兴制造业国家。预期未来箱板纸和瓦楞纸市场将进一步分化，具备稳定优质原料供应的企业将逐步提升高端箱板纸的市场占有率，而以国废为主要原材料的低端纸市场之间的竞争将日趋激烈。

　　造纸原料的缺乏一直是阻碍我国造纸工业持续健康发展的重要瓶颈，我国林地资源相对缺乏，对外国废纸依赖程度较高，在国家宣布实施“禁废令”之前，进口废纸原料占比始终在25%以上。由于进口废纸所产纸浆纤维长度更长，韧性更强，品质更优，可以替代木浆用于箱板纸挂面。“禁废令”实施后进口原料缺口无法完全由国内废纸填补，行业必须进口优质再生纤维浆用来生产高端箱板纸，因此“禁废令”后再生纤维浆进口价量激增，也促使行业中具备实力的企业，利用各自优势在海外布局再生纤维浆的产能和采购渠道，充分的利用国际废纸资源，确保优质造纸原材料供应持续稳定。未来具备质优价廉且稳定原材料供应渠道的造纸企业纯收入能力将明显提升，并对未来行业格局带来重大影响。

　　和进口同种类型的产品相比，国内包装原纸一直以其质优价廉，规格齐全及服务及时等优势而具备竞争优势，并且随着国内造纸设备技术的升级，大部分高档原纸已基本替代进口。中国实施“禁废令”后，境外原纸企业特别是周边东南亚纸企具备一定的成本优势，国内外市场存在套利空间，同时因缺乏优质原料，高档原纸亦存在市场缺口，海关多个方面数据显示近年来进口包装原纸数量显著上升。由于境外成品纸供需较为平衡，出口地区本国市场的需求变化也会影响进口成品纸的供应量，且受到运输周期的影响，进口成品纸对国内市场造成的冲击有限。22年由于成品纸出口国国内需求恢复，产品回归原本销售渠道，进口量较上年度回落。2022年底国务院关税税则委员会宣布自2023年1月1日起取消大部分成品纸6%进口关税，这一举措预计会给进口成品纸带来价格上的优势，从而可能促成成品纸进口量的增长。国内包装原纸可能因更多外部产品的流入而面临价格上的挑战，在需求端尚未恢复的情况下，将使得造纸企业的盈利能力进一步承压。目前行业有突出贡献的公司采取压低产品价格，抹平进口成品利润差价的方式来抵抗进口成品的冲击，未来国内外成品纸价格的联动性将增强。此外，产业链完整、产品结构良好，且已在海外布局产能的有突出贡献的公司或能获得较强的抗风险能力。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年6月10日出具公司公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告，维持公司AA主体信用等级。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月18日向全体董事以电子邮件方式发出了召开七届董事会二十一次会议的通知，公司七届董事会二十一次会议于2023年4月28日10:00在公司705会议室召开, 应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人，其中董事朱在龙、汪为民、潘煜双、王诗鹏因出差通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法、有效。会议由副董事长戈海华先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度总经理工作报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度董事会工作报告》。

　　《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（），独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告全文》。

　　《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2022年年度报告摘要》于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2023-019。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对此发表的《内部控制审计报告》（天健审﹝2023﹞5991号)详见2023年4月29日巨潮资讯网。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度社会责任报告》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该事项发表的独立意见、保荐人国泰君安证券股份有限公司对此发表的核查意见、天健对此发表的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审﹝2023﹞5990号)详见2023年4月29日巨潮资讯网。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。2023年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2023-020。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的纯利润是65,603,941.33元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润1,525,544,726.28元，本年度母公司可供分配利润为1,584,588,273.48元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润117,594,321.67元，本年度合并报表的可供分配利润为2,211,210,085.98元。

　　公司独立董事、监事会同意董事会提出的利润分配方案。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2022年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2023-021。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》。

　　1、依据公司及各控股子公司的2023年度生产经营计划和资金使用计划，同意本公司及控股子公司在2023年度在不超过50亿元人民币（或等值人民币）的总额度向银行申请授信。

　　2、提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况，在总授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司做担保额度的议案》。

　　根据二〇二三年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二〇二二年的实际经营及资金利用情况，对二〇二三年度子公司需向银行融资的情况做了预测分析，拟在二〇二三年度由本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资做担保额度，担保有效期为本次年度股东大会审议通过本事项之日起至下一年年度股东大会召开之日为止。同时，提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2023年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司做担保额度的公告》，公告编号：临2023-022。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》。

　　同意公司在2023年度与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议，为双方自身及双方控股子公司一年以内的借款提供不超过30,000万元人民币担保。

　　详细的细节内容详见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临2023-023。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：临2023-024。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：临2023-025。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会通过的议案二、三、四、八、九、十、十一、十二、十三、十四需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议于2023年5月19日召集召开2022年年度股东大会。

　　有关本次股东大会的具体内容详见公司于2023年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：临2023-026。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）七届董事会二十一次会议决定召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律和法规和《公司章程》的规定。

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）13：30-15：00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；利用互联网投票系统投票开始时间为2023年5月19日9：15一15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。

　　根据公司《章程》规定，上述提案8.00、提案9.00、提案10.00需以特别议案通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案均需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案5.00、提案6.00、提案7.00、提案9.00、提案10.00、提案11.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东的表决单独计票并披露。

　　以上提案经七届董事会二十一次会议、七届监事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（）的相关公告信息。

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东能采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东大会”字样），传线时前送达公司为准。公司不接受电线一11:00，下午14:00一17:00。

　　3、登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，电话，传线、与会人员的食宿及交通费用自理。

　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　本次股东大会公司，将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能够最终靠深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）下午3：00。

　　2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

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